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Conseiller en gestion de Patrimoine (H/F)

Caen

Posté le : 07/02/2020

Secteur : Banque / Assurance

Type de contrat : CDI

Référence : 005695

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Conseiller en gestion de Patrimoine (H/F)

Dans le cadre de son fort développement, nous recherchons pour notre client un Conseiller en gestion de Patrimoine (H/F). Plusieurs postes en CDI sont à pourvoir de toute urgence, prioritairement sur l’Orne (61) et tout le bassin de la Normandie (14 et 50).

Votre rôle a pour but de prodiguer à chaque client les solutions adaptées à sa situation, de l’accompagner dans la gestion et l’optimisation de son patrimoine, en lui proposant des produits financiers adaptés.  Au sein de la Direction Commerciale, rattaché à votre responsable de pôle, vous contribuez par votre activité au développement et à la satisfaction de la clientèle.

Offre emploi Conseiller en gestion de Patrimoine Vos missions :

  • Gérer et développer un portefeuille client haut de gamme et en conquérir de nouveaux à fort potentiel.
  • Faire un bilan des biens patrimoniaux, des revenus et des attentes de vos clients.
  • Élaborer une stratégie des placements les mieux adaptés.
  • Les accompagner dans la constitution, la valorisation, la transmission et la protection de leur patrimoine personnel et familial.
  • Vous assurez le suivi de la relation client, le traitement des réclamations et le respect des engagements pris.

Compétences et qualités requises :

  • Capacités d’écoute et de synthèse des informations fournies par le client.
  • Solides connaissances du domaine (banque, assurance…).
  • Rigueur à l’égard des évolutions dans la législation.
  • Bonne culture générale dans les domaines de l’économie et des finances.
  • Connaissance des techniques de communication et de marketing.
  • Bonnes capacités relationnelles et sens pédagogique pour expliquer ses propositions.

 

Offre emploi Conseiller en gestion de Patrimoine  Votre profil/compétences :

  • Vous avez une première expérience réussie sur un poste équivalent ou une expérience probante de 3 à 5 ans sur un poste de conseiller clientèle auprès des particuliers.
  • Très à l’aise avec les chiffres, vous possédez de fortes capacités de négociation, d’écoute et de discrétion.

 

Si vous souhaitez donner une nouvelle orientation à votre parcours professionnel et révéler votre talent,
faites nous part de votre candidature !

Spécialisés dans la sélection de profils qualifiés, nous travaillons sur vos compétences professionnelles acquises lors d’expériences récentes et réussies.
Notre objectif est de vous recruter et de proposer votre candidature au sein d’entreprises spécialement choisies par nos sélectionneurs et recruteurs de compétences sur le terrain.

Nous couvrons en recrutement cinq départements : Manche, Calvados, Ille et Vilaine, Orne, Mayenne, de Rennes à Caen et de Cherbourg à Laval. Fort de notre connaissance du tissu économique local, nous avons pour objectif de proposer des profils qualifiés à forte valeur ajoutée pour tous nos partenaires.

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